Ninja Minamoto, người kiếm sống bằng nghề trộm cắp và không ngại tấn công, giết hại phụ nữ.Oya (Shōda Chisato) của Hidden Mist săn lùng họ cùng với các thuộc hạ ninja của mình, nhưng Gen và những người khác đã trốn thoát bằng bom khói.Osayo sử dụng thức thần và khả năng thấu thị của mình để tìm Gen và những người bạn của cô ấy, đồng thời để cấp dưới của cô ấy một mình tiến đến Gen và nơi ẩn náu của cô ấy.Anh ta dồn Minamoto và những người bạn của mình, nhưng ngược lại, anh ta sử dụng phép thuật phù thủy để ngăn cơ thể anh ta di chuyển và bị cưỡng hiếp.Một cấp dưới hành động riêng lẻ đến, nhưng thực tế anh ta là kẻ phản bội và cùng với Minamoto và những người khác, anh ta sẽ giết Osaya.Saya tuyệt vọng chịu đựng mai rùa nhiều ngày sau khi cơ thể cô phát điên vì một loại thuốc bí mật, nhưng...