"Airi", một người chuyển giới thường làm nhân viên văn phòng, có núm vú đặc biệt nhạy cảm và đến với hy vọng rằng cô sẽ bị những người chuyển giới đùa giỡn. "Kyoko" là một học sinh danh dự.Tuy nhiên, cô ấy sống trong một gia đình nghiêm khắc và không được tiếp cận với các cơ quan tình dục, vì vậy cô ấy đã nảy sinh ham muốn méo mó và rơi vào tình trạng ăn mặc hở hang khổ dâm.Yurika, một người chuyển đổi giới tính biến thái sống như một cô gái, bị ám ảnh bởi niềm vui khi bị tra tấn hậu môn."Rei" tàn bạo bị kích thích bởi biểu hiện méo mó của người chuyển giới.Nhưng mặt khác, tôi cũng muốn bị bắt nạt theo cách tương tự. "Yu" là một người cải trang đang được Nữ hoàng huấn luyện.Tuy nhiên, Nữ hoàng "Saki" cũng là một người chuyển giới có cơ thể phụ nữ khi cầm dương vật.