Tsukigumo trở thành giáo viên và lần đầu tiên cô tham gia chuyến đi học tập qua đêm với các học sinh của mình. Trước khi đi ngủ, khi tôi tắm xong, vì lý do nào đó, tôi thấy giáo viên vật lý ngốc nghếch của mình, Uemura, đang ở trong phòng mình. Không thể chạy trốn khỏi Uemura, người luôn coi Tsukigumo là phụ nữ, Tsukigumo chống cự nhưng cuối cùng lại quan hệ tình dục với cô mà không có sự đồng ý. Tuy nhiên, dù là hành động bất đắc dĩ nhưng Tsukigumo dần dần đạt cực khoái nhờ con cặc to và pít-tông tinh tế của Uemura. Ngay cả khi đã trở lại công việc thường ngày, Uemura vẫn nhất quyết muốn làm điều gì đó. Thật kinh tởm...nhưng cô ấy không thể quên cơ thể mình...Tsukigumo đang chìm đắm trong kỹ thuật ma sát của Ueda...