Nếu hai người ở bên nhau, thì không còn là kẻ thù!Maya Kagemiya hay còn gọi là Pure Noir và Miki Mitsumune hay còn gọi là Pure Blanc!Pure Blanc bị phù thủy Miikus dồn đến mức tuyệt vọng, nhưng Pure Noire đã giải cứu cô ấy đúng lúc!Họ đã thành công trong việc đánh bại Miikus bằng đòn tấn công tổng hợp của mình, nhưng Miikus đã nguyền rủa Noire và chết, để lại một bi kịch chết chóc...Sau trận chiến, Maya, người đã yêu Miki từ lâu, đã hôn Miki bị thương.Tuy nhiên, Maya đau lòng chạy ra khỏi nhà sau khi bị Miki từ chối.Trước nửa đêm, Miikus, kẻ lẽ ra đã bị đánh bại, xuất hiện? !Noir vô cùng tức giận khi thấy Miki đã bỏ rơi anh ta khi đang biến hình và chiến đấu!Trận chiến trở nên phức tạp.Khi anh ta bị chọc vào đó, anh ta rơi vào bóng tối với sức mạnh của Miikus và biến thành một kẻ đen tối độc ác sống theo bản năng của mình ...Dark Noir xuất hiện trước mặt Miki, người đã đuổi theo Maya vì lo lắng cho Maya.Tuy nhiên, sự sáng dạ của Bran, người luôn tin vào tình yêu đích thực của Noir đã khiến Dark Noir biến mất và quay trở lại vào nửa đêm.Miki bị cám dỗ để được giải thoát và ngoan ngoãn khi cô có được chiếc áo choàng ma quỷ mà Dark Noir đã mặc... [BAD END]