“Mẹ cậu đẹp thật đấy,” bạn anh nói, và Masaru bắt đầu nghĩ mẹ mình là một phụ nữ.Một đêm nọ, mẹ của Masaru, Miho, mời chồng mình quan hệ tình dục nhưng khi bị từ chối, bà đã thủ dâm bên cạnh vì ham muốn tình dục không thể kiểm soát được.Masaru tình cờ tỉnh dậy và nhìn thấy Miho đang thủ dâm, cảm giác được nhìn thấy mẹ mình là phụ nữ trong anh ngày càng mãnh liệt.Masaru tận dụng cơ hội cha vắng mặt trong chuyến công tác để bày tỏ tình cảm của mình với Miho hết lần này đến lần khác.Masaru, tràn đầy ham muốn và suy nghĩ, giao hợp với Miho tại nhà của họ, nơi hai người ở một mình vì cha của họ sẽ sớm trở về.