Aya và Nanako gặp nhau tại một câu lạc bộ SM chỉ dành cho phụ nữ.Aya, một khách hàng, thích Nanako của M và thường lui tới câu lạc bộ SM.Khi chơi ngày càng nhiều, họ bị thu hút bởi nhau và bắt đầu hẹn hò.Cô ấy hiểu rằng Nanako sẽ chơi với những khách hàng khác ngoài mình, nhưng cô ấy chìm trong sự cô đơn và phát hiện ra rằng cô ấy cũng đã đến một câu lạc bộ khác của SM. Nanako làm bẽ mặt Aya bằng cách đảo ngược vai trò của S và M, đồng thời đóng vai Aya.Dần dần leo thang và cơ thể và tâm trí bị ràng buộc bởi Nanako.