Nana, người sống một mình với người cha thường xuyên đi công tác, gần như sống một mình.Nana là một nữ sinh trầm lặng và đoan trang, nhưng cô có thói quen ảo tưởng, tưởng tượng ra cảnh quan hệ tình dục với một ông già và ham mê thủ dâm.Một ngày nọ, Masakazu, một người đàn ông hàng xóm mang theo bảng lưu hành, đã tấn công anh ta khi anh ta đang ngủ và quan hệ tình dục.Kết quả là, anh trai của Masakazu, Taro, và ông chủ của Taro, tên du côn trung niên Hirai, để ý đến anh ta, và anh ta rơi vào những ngày ăn chơi trác táng...